株式会社ウィルハーツ

クライアントサービス

求人企業

外資系アセットマネジメント会社(社名非公開)

会社概要・募集の背景等

国内系アセットマネジメント会社より年金営業(投資顧問)の求人です。各種年金に対する新規開拓及び既存顧客に対するリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。1980年代に設立された国内大手保険グループの資産運用会社です。有力米国資産運用会社と資本提携しグローバル運用力や商品開発力の強化を図ってきました。運用力・商品開発力が高く、グローバル運用の多種多様な運用商品を持っていますが、日本株SRIファンドは特に高い評価を受けています。外資系アセットマネジメント会社よりクライアントサービスの最新求人です。投資信託販売用資料の企画制作・改訂及び受益者向け資料及び販売会社向勉強会資料等の作成業務を行っていただきます。米国の100年超の歴史を持つ世界有数のグローバル資産運用グループ会社。傘下に運用手法に特色のあるの運用子会社を多数持ち、外債運用、グローバル株式、バリュー投資、中小型株、オルタナティブ運用など専門の地域や資産クラスに特化・精通し、各資産クラスにおいて機関投資家やリテール向け投資信託で高い評価を受けています。

ポジション

クライアントサービス

職務内容

・投資信託販売用資料の企画制作及び改訂
・受益者向け資料及び販売会社向勉強会資料等の作成
・上記資料作成のための市場関連データ及びマクロ経済データ等の収集・統計分析・情報解析
・販社(銀行、証券)に対する個人向け投資信託販売サポート
・販社(銀行、証券)や個人顧客からの電話照会対応
・マーケティングマネジメント(予算管理、取引先管理、プロジェクトマネジメント)補助

必要なスキルセット

・資産運用会社で販売用資料等の作成の経験者もしくは証券会社や銀行における投信の選定/営業推進/マーケティング用資料等の作成の経験者(実務経験3年以上)
・印刷/デザイン業者を使っての販売用資料等の作成経験があれば尚可
・受益者、販社向けのレポート作成経験は尚可
・PCスキル(特にPower Point、Excel)
・Power Point(20ページ程度の販売用資料を一人で作ることができる方、資料の構成・デザイン決定及び必要なデータの収集が行える方)
・PowerPoint及びWordによる資料作成経験は必須
・Excel(グラフ描画ができる、vlookup等の検索/行列等の関数が使えること)
・ブルームバーグからのデータ取得が行える方
・投信、個人向け資産運用関連知識・経験尚可(CFA、CMA、CFP優遇)
・主要なベンチマーク(各種株式/債券インデックス)に関する知識がある方
・資産運用に関する統計量についての基礎的な知識がある(リターン、標準偏差、相関係数等の計算が自分でできる)
・マクロ経済指標に関する基礎的な知識がある
・英語力あれば尚可
・年齢は30代半ばまで
・同業他社(日系・外資を問わず)で同一業務の経験3年以上

募集年齢

30歳半ばまで

年齢制限理由

技能・ノウハウ等の継承の観点から、年齢構成を維持・回復させるため特定年齢層を対象とする

勤務地

都内

雇用条件等

前職のキャリア、年収等を考慮の上決定(800万~1200万+パフォーマンスボーナス)

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