M&Aトランザクションサービスへの転職

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M&Aトランザクションサービス

M&Aトランザクションサービスの転職M&Aにおいて、買い手は将来の収益力をターゲットにしています。そのため売買価格が将来の事業計画をベースとしたDCF法による評価方法で検討されることが一般的となってきています。

デューデリジェンスでは、買収対象会社の資産・負債を中心とする静態的かつ過去的な調査以外に収益力や事業計画の分析、業務プロセス等の内部環境、将来の業界動向や競合他社及び顧客状況の外部環境など多角的な視点からビジネス関連事項の把握を行なうことが必要です。

M&Aトランザクションを成功に導くためには、M&A戦略策定段階から、デューデリジェンス、事業計画の分析、価値算定、条件交渉、クロージング、統合実行作業、取得後のモニタリングや経営管理体制の構築についてクライアントのニーズに応じたサポートが必要となります。

・デューデリジェンス業務
企業買収や組織再編、経営統合に関する経営意思決定をする場合に、対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行います。

・ストラクチャリングサポート
企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの視点から立案・検討を行います。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。

・ディール実行支援
トランザクションの実行局面においては、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを行い、 また統合後のサポート(ポスト・マージャー・インテグレーション)も行います。

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