Ｍ＆Ａアドバイザーに必要なスキル
Ｍ＆Ａアドバイザーに必要なスキル
国内マーケットの成熟化・人口減少社会に突入する中で、日本におけるＭ＆Ａの件数は、クロスボーダー案件と国内案件ともに増加傾向のトレンドが続いています。
また、これを後押しするようにＭ＆Ａに関連する会計や税務などの法整備も進められています。それに伴い、アドバイザリー・ファームや証券会社、投資銀行、ＦＡＳなどでの、Ｍ＆Ａアドバイザーのポテンシャル採用は、今後も続くものと予想されます。
Ｍ＆Ａの業務内容としては、ソーシング（案件発掘）・オリジネーション（案件化）・エグゼキューション（ディールの実行）がありますが、それぞれ必要とされる基本的なスキルとしては、「案件発掘を行う上で活かせる人脈や提案力」「対象企業の業界知識・財務税務等の知識」「財務税務等の知識・スキーム構築に関する金融、税務等の知識、交渉力」などが挙げられます。
求められるキャリアとしては、経営企画・営業企画、経理・財務等の経験やコンサルティング会社での経営戦略の立案などの経験、監査経験のある公認会計士資格（ＣＰＡやＵＳＣＰＡ）保有者、金融機関でのコーポレートフイナンス、企業分析、財務分析の経験者、銀行・商社などにおいての投融資・事業再生や事業再編等の経験者等が挙げられます。クロボーダー案件を取扱いが多い企業では、英語力は必須ですが、国内案件のみを扱うところでは、英語力を問われないところもあります。
加えて、Ｍ＆Ａアドバイザーには、コミュニケーション能力や論理的思考力が求められます。また、旺盛なチャレンジ精神で何事にも興味をもち、新しい業界や領域に挑戦する気持ちの強い方が歓迎されるようです。
「財務税務等の知識・スキーム構築に関する金融、税務等の知識、交渉力」
M&Aアドバイザーにとって、最低限必要であるのが広範囲にわたる専門知識および実務経験です。M&Aの実務では、会計や法務、税務、ファイナンスなど、幅広い専門知識が求められます。もちろん、より専門的な業務は、公認会計士など外部の専門家に依頼します。
M&Aアドバイザー自身に専門知識がないと、外部から得たクライアントにとって役立つ情報を抽出するのが困難となります。また、スピーディーな判断や正しい判断ができずに、クライアントの利益を害するおそれもあります。上記のような事態を回避するためにも、M&Aアドバイザーには最低でも専門家から得られた情報を理解できるだけの専門知識が求められます。
最良のM&Aの相手を選定するには、専門知識のみならず売買対象となる事業に関する理解が必要です。売買対象となる事業を深く理解し、対象となる企業の業界構造やM&A完了後の売り手と買い手とのシナジー効果も考慮した上で、最良のM&Aの相手候補を選定できます。
M&Aでは、売り手と買い手のみならず、互いのM&Aアドバイザー、取引先金融機関、取引先等あらゆる利害関係者が関与します。そのため、あらゆる場面で問題が発生します。M&Aアドバイザーには、トラブルが生じるたびに、常に最適な意思決定を行い、当初のスケジュール通りにM&Aを完結させる能力が求められます。
M&Aでは、売り手と買い手の間で、売買価格や従業員の処遇等のあらゆる条件について交渉が行われます。交渉は一筋縄ではいきません。M&Aアドバイザーには、駆け引きにより妥協できる部分は妥協し、できない部分は相手に受け入れさせる交渉力が求められます。
Ｍ＆Ａの求人Ｍ＆Ａ関連の中途採用求人案件数は、引き続き増加しており、FAS等アドバイザリーファームや大手銀行などから幅広い企業からの人材ニーズがあります。
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