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投資信託販売用資料作成

投資信託販売用資料作成

公募投資信託の運用を行うアセットマネジメント(資産運用)会社が、銀行や証券会社など販売会社に自社が運用する投資信託を販売してもらう際には、販売用資料(リーフレット)を作成します。内容としては、商品の概要や運用哲学、投資家が負担する費用やクローズド期間など詳しく記載されています。また、パワーポイントを使用し運用戦略や設定来のパフォーマンス、投資環境の分析等更に詳しい資料も作成します。

又、投資信託販売用資料作成業務の担当者は、リーフレット以外にも販売員を対象とした勉強会や顧客向けセミナー用等資料の作成も行います。これらには、リアルタイムの設定来のパフォーマンスや対ベンチマークに対する超過収益、パフォーマンス要因、組入れ銘柄、投資環境等更に詳しい内容を記載します。

また、投資家に対するディスクロージャー業務として週次・月次のレポートを作成しています。内容は、各社によって若干異なるものの、基準価格の推移や組み入れ銘柄、マーケット環境や相場の見通し、今後の運用方針などが記載されます。

販売用資料作成業務は、アセットマネジメント(資産運用)会社の専門職であり、応募される際には特定の高いスキルを求められます。ブルームバーグやロイター等からのデーター入手、VBA・関数等を使用してのデーター分析、パワーポイント等ソフトを使用しての資料作成能力などです。また、マクロ環境についての理解・知識や運用を海外アセットマネジメント会社に外部委託しているファンドが近年多いことからリーディング中心の英語力を求められることが多くなっています。

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