M&Aトランザクションサービス
M&Aトランザクションサービス
M&Aトランザクションサービスとは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を行うサービスです。
M&Aトランザクションを成功に導くためには、M&A戦略策定段階から、デューデリジェンス、事業計画の分析、価値算定、条件交渉、クロージング、統合実行作業、取得後のモニタリングや経営管理体制の構築についてクライアントのニーズに応じたサポートが必要となります。
M&Aトランザクションサービスの具体的なサポート内容としては、デューデリジェンス、モデリング業務、財務・会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援等が挙げられます。
デューデリジェンスでは、買収対象会社の資産・負債を中心とする静態的かつ過去的な調査以外に収益力や事業計画の分析、業務プロセス等の内部環境、将来の業界動向や競合他社及び顧客状況の外部環境など多角的な視点からビジネス関連事項の把握を行なうことが必要です。
企業買収や組織再編、経営統合に関する経営意思決定をする場合に、対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行います。
ストラクチャリングサポートとしては、企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの視点から立案・検討を行います。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。
ディール実行支援としては、トランザクションの実行局面においては、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを行い、 また統合後のサポート(ポスト・マージャー・インテグレーション)も行います。