ウエルスマネジメントへの転職

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ウエルスマネジメント

ウエルスマネジメントへの転職ウエルスマネジメント業務とは、プライベートバンキング業務にさらに資産運用のサービス業務などが拡張された個人富裕層向け資産管理型ビジネスである。日本国内の金融機関で言われているいわゆる「預かり資産営業」に相当するビジネス・モデルで、プライベートバンキングと言われるビジネスからサービスの幅が広がったようなイメージです。近年、日本国内で営業をしている金融機関が急速に業務を開始しています。日本の富裕層は高齢者が多く、今後はその預貯金や有価証券・不動産などの資産が贈与や相続と言う形で次世代へ移転が予想され、保有している財産を如何に管理・運用していくかが重要な関心となっています。

日本国内でウェルスマネジメント業務を行っている国内系外資系金融機関のターゲットとなる顧客は、おおよそ金融資産で1億円を超える資産家です。特に企業経験者に対しては、オーナー個人の資産、家族の資産運用、相続対策をひとまとめに取り込み、外貨建て預金や金融商品、ヘッジファンド、保険商品、最先端金融テクノロジーを駆使した運用商品などを個人及び資産理会社に提供しています。また、事業承継がらみで関連部署と協働し企業経営者の事業承継問題を切り口に、事業承継対策として企業売却などM&A関連のサービスまで行っています。

現在、国内大手銀行を中心にウエルスマネジメント部門の求人が増加しています。必要とされるキャリア・スキルとしては、プライベートバンキング業務に精通、相応の営業経験があり、法人・個人両方の銀行業務に詳しい方や事業承継等の提案型営業経験者等です。又、資産家相手のビジネスであるため特に、人柄が良く、お客様に信用される方かどうか人物を重視しているようです。

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