ファイナンシャルプランナーの転職・求人

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ファイナンシャルプランナー

求人企業
国内大手銀行
会社概要
ホールセール業務に加え、リテール業務は、重要なビジネスの柱と位置付けられており、いわゆる富裕層と言われる顧客に加え、マスアフルエント層(保有金融資産が3,000万円〜5億円程度)との顧客取引に注力している。子会社の資産運用会社で長期に資産を保全することが出来るラップ型商品を揃え対応している。
ポジション
ファイナンシャルプランナー
職務内容
当行のマスアフルエント層(保有金融資産が3,000万円〜5億円程度)顧客に対し、相続対策、事業承継、遺言、不動産売買、有効活用、ライフプラン、タックスプランニング、リタイヤメントプランニング、保険の見直し、資産運用等、幅広くコンサルティング及び提案を行っていただきます。
・販売手数料等によるインセンティブ給与体系ではなく、所属店の業績に連動した個人業績評価を行いますので、短期的な手数料収入に左右されずにご勤務頂けます。

・ファイナンシャルプランナーを1店舗に1名ずつ配置し営業担当者に帯同して業務を行っていただきます。既存顧客を担当しますので、自身での新規開拓等の営業は行いません。

*マスアフルエント(Mass Affluent)とは、相続等で突然に資産家となり多額の金融資産を1億〜5億円を持つ人をいいます。いわゆる富裕層の方と異なり、投資に関する知識・経験が無い方がほとんどです。
必要なスキル等
・28歳〜45歳位の方
・銀行、証券、生損保、不動産会社、会計事務所でマスアフルエント層に対しコンサルティングや営業の実務経験者(2年以上)
・FP2級以上、もしくはAFP、CFP保有者
・銀行勤務経験者の場合は、FP2級、AFPの保有者
・大学卒以上
勤務地
当行本支店(東京都内、札幌、仙台、金沢、千葉、横浜、名古屋、京都、大阪、広島、高松、福岡)のいずれか
年収等
・初年度提示額は、おおよそ650万円〜1000万円前後(経験、能力等を考慮の上決定いたします)
・別途、家賃補助(要件有)や残業代支給
・退職金制度
コンサルタントからの一言
ファイナンシャルプランナーとしての資格取得やスキルをお持ちの方には、最適なポジションです。
年齢制限理由
技能・ノウハウ等の継承の観点から、年齢構成を維持・回復させるため特定年齢層を対象とする
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