ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー業務
求人企業
BIG4系FAS（ファイナンシャルアドバイザリーサービス）
会社概要及び募集の背景
大手FASよりミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー業務の求人です。国内及び海外のミドルマーケットのクライアントに対して、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供していただきます。当社は、M&A、事業再生・再編、インフラ関連の高い専門性をもって、変化する企業の成長戦略の実現を支援しています。当社グループのグローバルネットワークと連携しながら、クライアントがグローバル市場で競争優位性をより強固に確立できるよう、最適なサービスを提供しています。インアウトのM&Aに加え、中小企業による事業承継型のM&Aや非中核事業を切り離す再編型などの日本企業同士のM&Aが増加しています。これまで、海外企業買収が中心だった日本企業が、より多彩なM&A戦略を駆使するようになってきています。シェアが小さく競争力を高めにくい企業が同業他社との再編に踏み切ったり、コーポレートガバナンス強化の流れの中、資産効率に対する投資家の目線が一段と厳しくなり、非中核事業の売却を行う動きが今後は続きそうです。
ポジション
ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー業務
職務内容
国内及び海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供します。ディールエグゼキューションのための基礎資料収集、プレゼンテーション資料作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上席メンバーであるバイスプレジデント/シニアアナリストの指導の下に従事いただける若手を求めています。
・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各フェーズにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、デューデリジェンス実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
・対象となる企業の事業計画の精査、バリュエーションモデルの作成
・クライアントの要望に応じデューデリジェンスプロセスの管理を担当し、ストラクチャリングの議論に必要となるQ&Aの取りまとめ、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
必要なスキルセット
以下のいずれかのご経験や知識をお持ちの方
・投資銀行、証券会社、メガバンク、地方銀行、ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー経験
・事業会社、プライベートエクイティなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション経験
・公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること
・要会話レベル以上の英語スキル
・アナリスト～シニアアナリストクラスの採用です。
・20代後半から30代前半
・高学歴やコンサル業界出身者のポテンシャル採用も検討します。
＊市場ニーズの増大に伴い、東京・大阪・福岡・名古屋いずれかの勤務にて募集を行います。
年齢制限理由
技能・ノウハウ等の継承の観点から、年齢構成を維持・回復させるため特定年齢層を対象とする
勤務地
東京都千代田区
雇用条件等
年収：700万～1100万（実績・経験等により決定）
勤務時間：9時～17時（昼休憩1時間）401K制度
